21 июня 1941 года артисты передвижного цирка-шапито, возглавляемого талантливым гипнотизером Андреем Беловым, известным как Великий Армандо, прибывают в маленький латвийский городок. Во время своего первого выступления под шатром цирка жена Белова, воздушная эквилибристка Эльза, внезапно обращает внимание на маленькую девочку в зрительном зале. Эльза видит в этой девочке живое воплощение своей погибшей дочери Маши и, потеряв равновесие, падает на арену, пораженная этим странным совпадением. На следующий день начинается война, и цирк не может