Агент ФБР Маккароне отправился из Нью-Йорка в Рим с непростой миссией. Он решил втянуть в дело инспекторов полиции Джанну Амикуччи и Альваро Таралло, которые по стилю и манере поведения напоминали любовницу и телохранителя гангстера Большого Джона. Под видом проведения операции по сбору доказательств против мафиозо, Маккароне отправил героев в Нью-Йорк, где их ожидала настоящая битва между двумя противоборствующими бандами. Джанна и Альваро стали играть в опасную игру, находясь между двумя огнями и работая под прикрытием. Но они не ожидали,
Барбазетти, известный водевильный актер, всю свою жизнь посвятил искусству и радости принесению зрителям. Однако судьба распорядилась иначе, и теперь он оказался на итало-австрийском фронте Первой мировой войны. Под горами Альп, в трудных условиях войны, он ощущает на себе все ужасы и страхи, которые присущи войне. Но в его душе пылает огонь надежды и веры в то, что эта война не заберет у него его душу и искусство. Италия, выйдя из Тройственного союза в 1915 году, присоединилась к странам Антанты и начала войну против Австро-Венгрии.