Саша Макаров – молодой и амбициозный учитель, который мечтает о карьере в Москве, в престижной школе, где он сможет полностью раскрыть свой профессиональный потенциал. Однако пока что ему приходится «прозябать» в провинциальном Пскове, где он работает в той же школе, где когда-то учился сам. Ученики здесь наглецы, а завуч Сашу откровенно ненавидит, создавая ему немало проблем. Саша живет в постоянном напряжении, не доверяя никому, кроме своей подруги детства. Но возможно, их отношения вышли за рамки простой дружбы и стали чем-то большим.

Филипп - мечтательная натура, чья фантазия не знает границ. Он увлеченно погружается в свои идеи и мечты, стремясь сделать их реальностью. Одной из его самых дерзких идей является проведение самого грандиозного музыкального фестиваля в мире в уютном городке Металлогорске. Филипп полон решимости и энтузиазма, и ничто не может остановить его в осуществлении задуманного. Однако, всё меняется, когда на его пути появляется Марина. Между ними возникает страстная и непредсказуемая любовь, которая переворачивает всю жизнь Филиппа с ног на голову.

Таксист Саша - настоящий ночной вояжер. Ему нравится работать после заката, когда улицы города освобождаются от заботливых владельцев автомобилей и толпы прохожих. Одна из его постоянных клиенток - загадочная Лиза, эскортница по профессии. Она всегда заказывает такси поздно ночью и, казалось бы, усталому водителю удается раскрывать ее с другой стороны. На этот раз Лиза, с характерным своим чувством юмора, предложила Саше не только довезти ее до нужного адреса, но и покатать по городу, помочь в выполнении некоторых задач. Таксист, немного