В преддверии Всеволшебного дня царевны с нетерпением ждут бала в своей школе. Мальчики суетятся, готовя сюрпризы, в то время как девушки примеряют костюмы животных, чтобы создать незабываемую атмосферу праздника. Но неожиданно на мирное торжество накатывает волшебное зло в лице юной волшебницы Марфуши, чьи намерения остаются загадкой. Марфуша, имеющая свои счеты с учебным заведением, исполняет свое коварное заклинание, превращая Кощея в ворона, а царевен - в зверей, костюмы которых они надели. Теперь героиням предстоит совершить невероятное