Чио-Чио-сан, японская гейша, вдохновленная любовью к американскому лейтенанту Пинкертону, прозванная "Бабочкой" из-за своей красоты и изящества, ждет его возвращения с нетерпением. Их любовь казалась идеальной, но различия в культурах и взглядах на жизнь стали препятствием на пути к полному счастью. Пинкертон, уезжая обратно на свою родину, обещает вернуться к Чио-Чио-сан и жениться на ней, но судьба распорядилась иначе. Спустя три долгих года ожидания Бабочка узнает, что ее возлюбленный вернулся, но уже с новой женой американского