В 1709 году во Франции разгорается исторический конфликт, который перевернет судьбы не только двух поссорившихся дворян, но и многих других людей. Изначально невинная игра в карты приводит к серьезным последствиям, когда дуэль становится неизбежной, а король Луи XIV вынужден принимать решение о судьбе виновников. Один из них отправляется в лагерь царя Петра Первого, где его ждут испытания в виде шведских войск, второй же попадает к шведскому королю Карлу XII и сталкивается с внутренними противоречиями и опасностями. Параллельно с судьбами

Главный Дедушка Мороз получил травму и не сможет раздать всем детям подарки и устроить новогоднее чудо. Теперь на плечи его сына ложится огромная ответственность спасти праздник. Еще неопытный Дед Мороз отправляется в путь, не подозревая, какие испытания его ждут. Но судьба распорядилась иначе - Мороз-сын теряет свой волшебный посох, олицетворяющий силу и доброту новогоднего чуда, и оказывается потерянным где-то на московской окраине. Волшебная сила, сокрытая в посохе, попадает в руки хитрого чиновника, который, лишившийся волшебства, решает