Американский священник Питер Уильямс, приехавший в Мексику много лет назад, быстро завоевал уважение и доверие местных жителей. Его вера и преданность служению привлекли к себе множество прихожан, которые считали его почти святым. Однако мало кто знал, что за маской непогрешимости скрывается глубокая тайна, исполненная ужаса и страха. После неудачного экзорцизма, произошедшего почти два десятка лет назад, Питер стал изо дня в день терзаться чувством вины и страха перед возвращением демона, который на тот момент не удалось полностью изгнать.