Молодой цирюльник и массажист Хаджи был увлечён своими мастерством и искусством, но чувствовал, что мир Исфахана стал для него тесен. Решившийся на отчаянный шаг, он бросил свою лавку и отправился в путь, искать новые горизонты и возможности. Но судьба имела свои планы, и скоро Хаджи оказался втянутым в опасное приключение, связанное с красивой, но притягательной принцессой Фозией. Фозия была закутана в сеть интриг и заговоров, и её единственным спасением был Хаджи. Спасаясь от настойчивых желаний халифа, принцесса обратилась к молодому