12-летняя Анна - замкнутая и необщительная девочка, которая проводит большую часть времени в одиночестве, погружаясь в мир своих фантазий и рисунков. У неё нет ни одного друга, и единственное, что помогает ей выразить свои эмоции и мысли - это тетрадь с рисунками. Её родители, обеспокоенные её плохим здоровьем и изоляцией, принимают решение отправить её на лето в небольшой городок на Хоккайдо, в надежде, что свежий воздух и новая обстановка помогут ей раскрепоститься. В этом уединенном месте Анна знакомится с загадочной девочкой по имени

Стоя на ступеньках высокого здания университета, Идзуми вдруг услышала знакомый звонок в телефоне. Бывший школьный учитель, Такаси Хаяма, предложил ей принять участие в театральной постановке. Молодой преподаватель был руководителем театрального кружка, который студентка посещала с большим увлечением. Для Идзуми это был особенный момент - таксенсей, в которого она была тайно влюблена на протяжении всей школьной жизни, вновь в её жизни. Прошло несколько лет, но чувства к бывшему учителю так и не угасли у девушки. Приглашение на участие в