1983 год. После неудачной попытки покушения на южнокорейского президента во время его визита в Вашингтон, напряжение между разведывательными службами только усилилось. Руководители внутреннего и внешнего отделов разведки получают строгое задание - вычислить в своих рядах северокорейского шпиона, который явно плетет интриги и угрожает международной безопасности. На фоне международного напряжения каждый сотрудник разведки начинает подозревать другого в том, что он может быть предателем. Игра на доверии достигает своего пика, когда становится

1970-е годы в прибрежном городке Кунчхон, где жизнь кипит на своем темпе, а в водах прячется немало секретов. Группа смелых ныряльщиц решает рискнуть и начать поднимать на свет дня нелегальные грузы, ведь за этим стоит немалая прибыль. Однако их азарт привлекает нежелательное внимание начальника местной таможни, который не собирается допускать подобные нарушения закона на своем участке. Неожиданно облава заканчивается трагическим несчастным случаем, после которого девушки оказываются за решеткой, а лишь Чо Чхун-джа сумевает избежать плена.

Два 18-летних парня, Тхэг-иль и Сан-пхиль, проводят большую часть времени вместе, болтая о жизни и попадая в различные неприятности. Тхэг-иль, чья мать бывшая волейболистка, регулярно получает от нее оплеухи за его шалости. Однажды, после очередного конфликта, он уходит из дома, несмотря на просьбы друга остаться. Сан-пхиль, в свою очередь, решает податься в коллекторы, чтобы заработать немного денег. Он убеждает Тхэг-иля устроиться на работу в ресторан китайской кухни, где он сам работает курьером. В ресторане парням предстоит столкнуться с