1933 год, в японской оккупированной Корее, на фоне постоянной борьбы за свободу и независимость, разгорается новая интрига. После неудачного покушения на нового губернатора пятерых подозреваемых в связях с сопротивлением привозят в изолированный отель, где их ждет японский офицер. Он уверен, что среди них скрывается шпион, известный как фантом, и обещает вычислить его до полудня следующего дня. Страх и подозрения наполняют воздух, создавая напряженную атмосферу, где каждый страшится оказаться предателем. Под давлением, подозрения и волнения

Монарх порабощенного Юаньской империей государства Корё выбрал и воспитал специальную группу мальчиков для личной охраны, которую назвал Конрёнве. С позволения короля, стражники жили во дворце и всегда были на страже своего господина. Глава стражи, Хон-рим, наслаждался особым благосклонностью короля, вызывая при этом обиду и ревность у королевы. В это же время отношения между Корё и Юань становились все напряженнее. Император Юань, используя предлог отсутствия у трона Корё законного наследника, потребовал назначить наследным принцем