Рефухио с детства был влюблен в красавицу-циркачку Анхелу. Он мечтал о ее улыбке, о горячих объятиях, о нежности и ласке. Но девушка, так и не ответившая взаимностью юному поклоннику, сказала, что его большая любовь еще впереди. Рефухио не сдался, он не переставал искать свою единственную, свою судьбу. И вот однажды он попадает в Новый Орлеан, город музыки и страсти, где встречает танцовщицу Сьюзан. Она была сама страсть и огонь, она раскрывала свою душу в танце и пела свои мечты. Казалось, счастье вот-вот улыбнется герою, но бывший парень