Голливуд, 1927 год. Знаменитый актер немого кино Джордж Валентайн отказывается принимать участие в съемках звукового кинематографа. Он считает, что микрофоны портят натуральность актерской игры, и предпочитает оставаться верным старой школе немого кино. Однако его мнение не имеет значения для студии, которая стремится следовать новым технологиям и требованиям зрителей. Параллельно с этим, в жизни Валентайна появляется Пеппи Миллер - молодая статистка, безнадежно влюбленная в звезду. Она решает отказаться от статуса незаметной девушки на заднем

Когда патрульная машина попадает в аварию на пустынной дороге штата Монтана, Уилл Карсон оказывается на грани свободы. Сбежав от полиции, он случайно натыкается на заброшенный сарай на ферме, где находится загадочная хозяйка дома по имени Эйприл. В то же время, когда Уилл спрятался в сарае, Эйприл убивает человека, и теперь она стоит перед выбором - позволить Уиллу остаться на ночь или сдать его властям. Уилл предлагает помочь спрятать труп и избавиться от улик, а взамен Эйприл обещает провезти его через посты на дорогах, чтобы он мог покинуть