Обвиненный в убийстве соперника и приговоренный к смертной казни Караваджо решает изменить свою судьбу и бежит из Рима в Неаполь. Его уникальный талант и непокорность церкви делают его целью для папы Павла V, который поручает секретной службе Ватикана выследить беглеца. Арестовать художника, использующего в качестве моделей нищих, проституток и воров для своих произведений, становится приоритетной задачей для Тени - таинственного посланника папы. В Неаполе разгорается интрига, где сталкиваются интересы церкви, власти и самого Караваджо. Пока