Бывший чемпион по боксу Ли Джо-ха давно потерял свою славу и статус, и теперь вынужден перебиваться случайными подработками, чтобы сводить концы с концами. Его жизнь кажется безысходной, пока однажды он случайно встречает пожилую мать, которая бросила его ещё ребенком. Сначала отношения между ними напряженные, но постепенно мать убеждает Ли пожить некоторое время у неё. Приехав на место и познакомившись с жизнью матери, Ли узнает, что у него есть младший брат Джин-тхэ, аутист второй степени. Джин-тхэ оказывается невероятно милым парнем,

В центре истории стоит хладнокровная женщина-полицейский, чья жизнь переплетается с шеф-поваром, владельцем уютного ресторана. Подруги уже готовы пожениться, когда в их жизни происходит необъяснимый поворот - партнер невесты исчезает без следа. В поисках возлюбленного, героиня обнаруживает загадочную карту, которая приводит ее в странный мир между реальностью и фантазией. Старинное кафе, открытое только с полуночи до рассвета, становится ключом к разгадке их тайны. Мистическое заведение, полное необычных посетителей и загадочных событий,