1933 год, в японской оккупированной Корее, на фоне постоянной борьбы за свободу и независимость, разгорается новая интрига. После неудачного покушения на нового губернатора пятерых подозреваемых в связях с сопротивлением привозят в изолированный отель, где их ждет японский офицер. Он уверен, что среди них скрывается шпион, известный как фантом, и обещает вычислить его до полудня следующего дня. Страх и подозрения наполняют воздух, создавая напряженную атмосферу, где каждый страшится оказаться предателем. Под давлением, подозрения и волнения

Улицы города поглощены сумраком, только яркие неоновые вывески мерцают, освещая дорогу девушке-курьеру Ын-ха. Она в своей черной куртке и полированных ботинках как всегда готова к выполнению задания. Для нее нет ничего невозможного, ведь она привыкла к опасным ситуациям и адреналину, который сопровождает ее каждый раз. На этот раз, однако, все идет не по плану. Вместо заказчика, Ын-ха встречает маленького мальчика, который бегло вскользь упоминает что-то о бандитах и попросил защитить его. Девушка не может оставить ребенка на произвол судьбы,