Война, 1942 год. Маленький южный город погрузился во мрак оккупации. Страх и отчаяние охватили жителей, лишив их свободы и надежды. В центре этой жестокой драмы находится тринадцатилетний Вадька - смуглый подросток, сын смешанной крови. Его отец, русский, находится в лагере из-за ложного обвинения, и мальчик вынужден бороться за выживание во враждебном окружении. Сжавшись под прицелом немецкого автомата, Вадька отчаянно кричит, что он не еврей. Он вырос на улице, окруженный блатной романтикой, и не признает отца, сидящего в тюрьме. Но судьба