Саша Макаров – молодой и амбициозный учитель, который мечтает о карьере в Москве, в престижной школе, где он сможет полностью раскрыть свой профессиональный потенциал. Однако пока что ему приходится «прозябать» в провинциальном Пскове, где он работает в той же школе, где когда-то учился сам. Ученики здесь наглецы, а завуч Сашу откровенно ненавидит, создавая ему немало проблем. Саша живет в постоянном напряжении, не доверяя никому, кроме своей подруги детства. Но возможно, их отношения вышли за рамки простой дружбы и стали чем-то большим.