В начале XX века на плодородные земли Техаса прибывают тысячи искателей лучшей доли, готовых бороться за свою мечту о богатстве и процветании. Среди них оказываются двое любовников, решивших прикидываться братом и сестрой, чтобы скрыть свои отношения от посторонних глаз. План казался безупречным, пока на их пути не встречается местный фермер, плененный красотой и изящностью женщины. Фермер, не подозревая ничего, пытается завоевать сердце загадочной красавицы, не подозревая, что играет в опасную игру. Любовники, не желая раскрывать свою тайну,

14-летний Эллис проводит большую часть времени на реке, исследуя ее тайны и загадки вместе с верным другом Некбоуном. Один из их приключений начинается с находки старой лодки на безлюдном острове, застрявшей в ветвях дерева после наводнения. Подростки решают использовать ее как убежище, но обнаруживают, что кто-то уже живет в этой лодке. Этим загадочным незнакомцем оказывается Мад, человек с татуировкой змеи, который скрывается от кого-то и ждет чего-то. Эллис и Некбоун узнают, что Мад не такой уж и плохой, как казался изначально, и вскоре они