Бывший чемпион по боксу Ли Джо-ха давно потерял свою славу и статус, и теперь вынужден перебиваться случайными подработками, чтобы сводить концы с концами. Его жизнь кажется безысходной, пока однажды он случайно встречает пожилую мать, которая бросила его ещё ребенком. Сначала отношения между ними напряженные, но постепенно мать убеждает Ли пожить некоторое время у неё. Приехав на место и познакомившись с жизнью матери, Ли узнает, что у него есть младший брат Джин-тхэ, аутист второй степени. Джин-тхэ оказывается невероятно милым парнем,

Серийный убийца Ким Бён-су, который завязал свою кровавую деятельность 17 лет назад, теперь живет спокойной жизнью со взрослой дочерью и страдает от болезни Альцгеймера. Он даже начинает думать о том, чтобы сдаться в дом престарелых, чтобы не навлекать беду на свою семью. Однако все меняется, когда в округе снова начинают происходить загадочные убийства, которые очень напоминают стиль работы Бён-су. Однажды, столкнувшись в тумане с другим автомобилем, Ким Бён-су замечает кровь в багажнике у водителя и четко видит человеческое тело. У хозяина