Чарли Кантримен, обычный человек из американского города, решает уйти от реальности и забыть о своих проблемах, занимаясь самолечением галлюциногенными веществами. Его жизнь кажется однообразной и неинтересной, пока во время очередного трипа он не видит свою ушедшую мать. Женщина советует ему отправиться в загадочный город Бухарест, и Чарли, будучи в состоянии аллюцинации, решает последовать ее совету. В Бухаресте Чарли знакомится с удивительной девушкой, которая кажется ему девушкой его мечты. Однако, вместе с этим он сталкивается с местными