Американский священник Питер Уильямс, приехавший в Мексику много лет назад, быстро завоевал уважение и доверие местных жителей. Его вера и преданность служению привлекли к себе множество прихожан, которые считали его почти святым. Однако мало кто знал, что за маской непогрешимости скрывается глубокая тайна, исполненная ужаса и страха. После неудачного экзорцизма, произошедшего почти два десятка лет назад, Питер стал изо дня в день терзаться чувством вины и страха перед возвращением демона, который на тот момент не удалось полностью изгнать.

Судьба принесла девочке необычный дар и одновременно проклятие - в ее теле обрел пристанище древний демон Наро. Изначально все казалось игрой, развлечением, связь с демоном через дневник казалась интересным приключением. Девочка, по имени Ева, наслаждалась новыми способностями и помощью демона в решении повседневных проблем в школе. Но постепенно она начала осознавать, что утратила контроль над своими действиями. Демон Наро, воплощаясь в Еве, начал проявлять свою истинную сущность. Ева стала неузнаваема, ее поступки наполняли страхом