Британская Индия. Рама - преданный полицейский на службе у колониального правительства, способный расправиться с толпой в одиночку, и местные считают его предателем. Бхим - парень из племени гондов, который вынужден отправиться в Дели на поиски похищенной губернатором маленькой соплеменницы. Узнав об этом, губернатор объявляет награду за его поимку, и, чтобы продвинуться по службе, Рама берётся за это задание. Спасая упавшего в реку мальчика, Рама и Бхим становятся друзьями. Они не знают ни настоящих личностей, ни скрытых мотивов друг друга,

1241 год. Монгольская орда, возглавляемая ханом Бурундой, несёт смерть и разрушение на своём пути на запад. Тысячи невинных людей попадают в плен, а их дома превращаются в пепелища. Но когда орда достигает высоких Карпатских гор, всё меняется. Тайные герои этих гор - братья Беркуты - решают действовать. Ночью, как призраки, они проникают в лагерь врага и освобождают пленных, оставив за собой лишь след загадочных перьев. Гнев Бурунды не знает границ, и он прибегает к коварству, находя предателя из числа местных, чтобы войти в тайный проход в