1942 год. В это время в истории России вспыхивает новый конфликт, отличный от мировой войны. В южной части Якутии начали действовать банды, ограбляющие золотые прииски и угрожающие мирным жителям. Но самой опасной считается банда Попова, жестокая и хитрая, собирающая золото для финансирования военного переворота на Дальнем Востоке. Неуловимые и беспощадные, бандиты Попова оставляют за собой лишь разрушение и страх. В ответ на угрозу государственной безопасности отправляется небольшой отряд НКВД под руководством старшего лейтенанта Карасева.

Молодой биатлонист Петя и его жена Настя вернулись в свое родное село после окончания спортивной карьеры, чтобы начать новую жизнь и работать физруками в местной школе. Однако радостное возвращение быстро омрачается жестокой реальностью жизни в глухой тайге, где законы и порядки определяются не законами государства, а суровыми правилами местных обитателей. Здесь царит закон силы, и убийство за оскорбление считается нормой. Человек, лидирующий в этой жестокой иерархии, - шаман Витя Людоед, бывший зек, который устанавливает свою власть с помощью