9-летний мальчик Рэн, оставшись сиротой и брошенный на произвол судьбы, решает покинуть дом приемных родителей и отправиться скитаться по улицам огромного мегаполиса - Токио. Заброшенный и одинокий, он встречает великого воина Медвежута, выглядящего как огромный медведь, прибывшего из параллельного мира. Таинственный воин ищет ученика, судьбой которого он убежден, является Рэн. Под его опекой и началом мальчик начинает новую жизнь, получив новое имя - Девята. В мире чудовищ и магии, где воздух пропитан таинственностью и опасностью, Рэн, теперь

17-летняя Судзу - обычная старшеклассница, которая потеряла мать в раннем возрасте и осталась одна с отцом. Вместе с матерью они занимались пением, и после ее ухода Судзу перестала петь, но начала сочинять свои собственные песни. Чтобы сбежать от боли и одиночества, девушка создает виртуального аватара по имени Белль, который становится ее второй личностью в мире U. В виртуальной реальности Белль становится известной певицей и набирает миллионы фанатов. Но однажды на ее концерте появляется загадочный пользователь - дракон. Судзу решает