После ссоры с сыном царь Иван Грозный понимает, что случайное ранение его наследника похоже на знаменитую картину Репина, где царь с кровоточащим сыном. Жизнь царевича висит на волоске, и чтобы исправить свою ошибку, царь решает отправиться в прошлое с помощью волшебного гримуара. Однако не все идет по плану, и Грозный оказывается в нашем времени, где его путь пересекается с семьей Осиповых. Никита Осипов – неудачливый археолог и отец, который давно потерял контакт с детьми. Вместе с Ромкой и Полей они отправляются в удивительное путешествие,